Betreuungspauschale für Ihre Finanzen

Die Fakten:

  • Individueller Service zum Festpreis
  • Basis-, Komfort- und Premiumpakete
  • Wir erledigen nahezu alle finanziellen Angelegenheiten für Sie
  • Meetings, Service und Controlling inklusive

Leistungsbeschreibung:

Die Flatrates sind die Zusammenfassung diverser Dienstleistungen aus unserem Beratungs- und Serviceportfolio in einer monatlichen festen Pauschale. Mit unseren Flatratemodellen genießen Sie unseren Rundumservice zu fest kalkulierten Preisen, die Sie selber individuell gestalten können. Die Flatrate setzt sich aus den Bereichen Call & Meet, Service und Checkup zusammen. Die Grunddienstleistung setzt sich aus unserem digitalen Finanz- und Versicherungsordner, dem jährlichen Finanzcheck nach der Deutschen Finanznorm® und dem Telefon/Beratungsservice zusammen. Alle weiteren Leistungen sind individuell dazu oder in der Premiumflatrate als all-inklusive-Paket buchbar. Im Ergebnis erwartet Sie eine Dienstleistung, die nahezu alle finanziellen Angelegenheiten für Sie regelt.

 

Basis Flat (4h p. a.)

Sie sind in allen Versicherungs- und Finanzfragen soweit selbst gut informiert bzw. kümmern sich gerne auch selber um Ihre Finanzen. Dennoch ist Ihnen eine zentrale Anlaufstelle für Ihre Finanzen wichtig. Sie möchten immer auf dem aktuellen Stand mit Ihren Verträgen sein und am liebsten von überall darauf zugreifen. Ein jährliches Gespräch mit einem Ansprechpartner ist Ihnen dennoch wichtig, um alle wichtigen Fragen zu klären. Schadenabwicklungen nehmen Sie selbst vor und benötigen nur von Fall zu Fall Unterstützung. Ihre Altersvorsorge und Risikoabsicherung möchten Sie selber managen. Die Basis-Flat entspricht genau Ihren Vorstellungen.

Komfort Flat (8h p. a.)

Für Sie sind die Themen Versicherungen und Finanzen ein anspruchsvolles Feld. Sie legen Wert auf guten Service und wollen auch künftig nicht auf einen persönlichen Ansprechpartner verzichten. Ihnen genügen schnelle Informationswege um die Kosten und den Aufwand gering zu halten.

Bei Bedarf kommen Sie auch einmal kurz im Büro Ihres Ansprechpartners vorbei um sich ausführlich beraten zu lassen. Falls doch einmal ein Termin bei Ihnen vor Ort notwendig ist, übernehmen Sie die Gebühren nach vorheriger Absprache. Für Sie ist die Komfort-Flat die richtige.

Premium Flat (12h p. a.)

Sie empfinden die Themen Versicherungen und Finanzen als notwendig, aber schwierig und benötigen umfassende Beratung und Betreuung.

Ihre Zeit ist Ihnen einfach zu schade, um langwierig selbst Themen zu recherchieren, die Informationsflut zu selektieren und zu bewerten, denn Sie können und wollen sich eine exklusive Betreuung einfach leisten.

Weil Sie die Wichtigkeit der Themen „Altersvorsorge” und „Absicherung der Arbeitskraft” erkannt haben, wählen Sie bewusst den besten Service und möchten dementsprechend auch regelmäßig über Neuerungen und Änderungen informiert werden — gerne in einem persönlichen Gespräch.

Sie legen Wert auf persönliche Betreuung, Beratung und Informationen und lassen sich das auch etwas kosten. Dann sollten Sie jetzt die PREMIUM-Flat buchen.


Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Individueller Service zu fest kalkulierten Preisen
  • Wir nehmen Ihnen viel Arbeit rund um Ihre finanziellen Angelegenheiten ab
  • Sie haben Ihren Finanz- und Versicherungsordner immer online mit dabei
  • Sie sind mit Ihrem Honorarberater aktiv in Kommunikation
  • Sie haben mehr Zeit für Dinge, die Ihnen wichtiger sind
Erfahrungen & Bewertungen zu Michael Herzog