Leistungen


Auszug aus dem Leistungskatalog der Honorarfinanz AG

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Visuelle Darstellung eines Finanzplans der Honorarberatung

Anlageberatung und Vermögensbetreuung

Unsere Anlagestrategie gründet sich auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse der Finanzmarktforschung. Wir setzen dabei auf kosteneffiziente ETFs als Anlageform. Bei unserer fortlaufenden Vermögensbetreuung überwachen wir Ihre Kapitalanlagen kontinuierlich und passen die Strategie flexibel an veränderte Marktbedingungen und persönliche Umstände an.

zur Anlageberatung

Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Die Finanzplanung bildet das essentielle Fundament für Ihren Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Sie verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation und dient als Basis für die Entwicklung eines maßgeschneiderten Finanzkonzepts, das präzise auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

zur Finanzplanung

Depot-Check und Lebensversicherungscheck

Mit unserer gründlichen Analyse unterziehen wir Ihre bestehenden Kapitalanlagen – seien es Wertpapier-Depots oder Lebens- und Rentenversicherungen – einer kritischen Prüfung hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit, Kostenstruktur und tatsächlichen Rentabilität. Dadurch erhalten Sie klare Erkenntnisse darüber, welche Anlagen fortgeführt werden sollten und bei welchen Sie besser nach effizienteren Alternativen suchen sollten.

zu den Checks

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RICHTIG INVESTIEREN

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